Проект из портфолио

Автоматизация бизнес-процессов для юридической компании

О клиенте

Клиент: ООО «Миванко»

Город: Воронеж

Направление деятельности: Юридические услуги

О клиенте: Компания специализируется на оказании профессиональных услуг по банкротству физических лиц, предоставляя клиентам экспертное сопровождение в сложных юридических и финансовых процедурах. ООО «Миванко» представлен в четырех регионах, где расположены их офисы: Воронеж, Саратов, Тула и Рязань.

icon

Проект реализован на продукте

Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24»
Лицензия «Профессиональный»
Количество активных пользователей: 15
Затраты по времени на внедрение и настройку: 60 часов

Клиент обратился к нам с запросом восстановить минимально необходимый функционал для сотрудников на абсолютно новой инсталляции.

Задача была чрезвычайно срочная, так как нужно было восстановить и настроить базовый каркас системы для работы компании в кратчайшие сроки.

Задачи проекта:

  • Воссоздать MVP рабочего процесса на новой инсталляции.

  • Проработать шаблон составного договора и автоматизировать обработку необходимых данных.

  • Настроить телефонию и подключить каналы коммуникации.

  • Кастомизировать и автоматизировать воронки для работы с Лидами и Сделками.

  • Настроить функционал онлайн-оплаты.

  • Интегрировать 1С с корпоративным порталом Битрикс24.

Первый этап

На этом этапе были проработаны базовые настройки корпоративного портала.

Мы создали структуру организации и пригласили сотрудников в соответствующие отделы.

Провели тщательную настройку прав пользователей, чтобы обеспечить безопасный доступ к необходимой информации.

Настроили поля в карточках ключевых сущностей, таких как Лид, Сделка, Контакт, тем самым кастомизировали и адаптировали систему под уникальные потребности Заказчика. Мы акцентировали внимание на отстройке воронок Лидов и Сделок, что дополнительно способствовало оптимизации отслеживания конверсии.

Второй этап

На следующем этапе мы приступили к настройке шаблона составного договора, чтобы сотрудники Заказчика могли использовать его без дополнительных временных затрат на создание документа с нуля. Этот шаблон включал в себя девятнадцать страниц и важно было учесть особенности компании: различные переменные, склонения и тонкие нюансы, что требовало внимательной и детальной проработки каждого аспекта договора. Теперь при формировании документа все необходимые данные и поля автоматически подтягиваются из карточек в корпоративном портале, сокращая время работы до нескольких минут.

Параллельно мы занимались настройкой телефонии и коммуникационных каналов. Заказчик принял решение использовать внутреннюю АТС Битрикс24, а также арендовал необходимые номера. Мы организовали распределение этих номеров по офисам компании, которые находятся в различных городах. Кроме того, мы подключили Telegram бота и WhatsApp через Открытые Линии, обеспечив тем самым дополнительные источники коммуникации и расширив список каналов взаимодействия с клиентами и партнерами.

На следующем шаге мы приступили к настройке воронки для мониторинга каждого этапа процесса продаж и для эффективной работы над каждой сделкой. Однако, базовых настроек воронок оказалось недостаточно для полноценного функционирования, поэтому мы принялись за дополнительную разработку. Этот процесс проводился в строгом соответствии с техническим заданием, которое было тщательно проработано и согласовано с Заказчиком. Таким образом, мы создали более эффективные и оптимизированные процессы, соответствующие индивидуальным требованиям и целям бизнеса.

Основной сложностью на данном этапе работы была настройка формирования и отправки договора с уточненной суммой ещё на этапе воронки Лида, в то время как в Сделках предполагалось вести основную работу с клиентом.

Несмотря на то, что Битрикс24 изначально не предусматривает подобную схему в воронке Лидов, мы нашли оптимальное решение, создав множественное поле, которое обрабатывалось в воронке Сделок.

Согласно настроенному бизнес-процессу, было разработано следующее: на основе общей суммы, утвержденной в договоре, автоматически генерировался счет с фиксированным авансовым платежом, а остаток от всей суммы делился равными долями на указанное количество месяцев.

Затем мы перешли к подключению онлайн-оплат. После тщательного совместного анализа и детальной проработки каждого шага подключения, а также заполнения необходимой информации, мы настроили и внедрили систему ЮКаssа.

Третий этап

На данном этапе нашего проекта мы интегрировали корпоративный портал Битрикс24 с учетной системой 1С:Фреш. Для оперативного двустороннего обмена данными о счетах, суммах, контактах клиентов, договорах и текущих статусах оплат, мы использовали модуль Бэкофис 3.0.

Совместно со специалистом 1С было настроено визуальное отображение просроченных оплат по счетам, предоставив бухгалтерам наглядный инструмент для работы.

После успешного завершения тестирования, мы настроили систему автоматического обмена данными с интервалом в 10 минут. Таким образом, обеспечив непрерывное и актуальное обновление информации на корпоративном портале. Теперь сотрудники, использующие портал, всегда имеют доступ к самой свежей информации о статусе оплат без необходимости входа в систему 1С.

Итоги проекта

В результате мы полностью восстановили работу в компании заказчика в кратчайшие сроки. Кроме воссоздания рабочих процессов, к которым привыкли сотрудники, мы добавили дополнительную автоматизацию и новые решения, чем улучшили и упростили многие аспекты в работе компании.

Получить консультацию по внедрению Битрикс24